软件Tags: 理财投资
Beta理财师app是广大理财师的专属软件,软件的功能十分丰富,提供各类金融产品查询、产品组合异动提醒等,及时做好售后服务,让你理财更加的轻松,有需要的用户快来下载吧。
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。
【全市场金融产品,优质丰富】:可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
【理财师成长学习,一站式搞定】:基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务
【理财师必备工具汇总】:定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
【市场陪伴及解读】:7×24小时不间断提供早间投教、短视频,热点解读、理财笔记等营销素材,帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设,打造差异化朋友圈;
比如【财经早报】,每日早间根据客户偏好,生成理财师的专属早报和专业点评,提供文字、视频、音频多种展现形式,让客户阅读更生动,更有趣。
【商机发现】:借力微信生态,实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹,了解客户财经话题&产品的偏好,获取多度人脉以及销售机会;
【产品讲解】:依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据,提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具,基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读;
【投后陪伴】:建立电子台账,提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告,提供AI调仓建议或自制建议书;
【成长社区】:提供AI智能对练,从业考试,资产配置大赛,大咖分享等工具,赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。
各种意见和建议,欢迎您的联系!
客服热线:400-838-1978
您还可以通过“APP首页头像-个人中心-吐个槽”,提交您的宝贵建议
所有的不眠之夜,都是为了新版本的呼之欲出
1.全新首页改版,我希望你每天多来几遍~
2.资讯、专题、海报、短视频等内容更丰富;素材这么多,怎么可以不转发!
3.新增短视频计划书、同屏演示等获客新功能,让获客成交速战速决!
4.支持自定义首页功能,不能定制的首页有什么存在的意义?
展开 +
收起 -
金太阳手机炒股app 131.5M / 小编简评:金太阳手机炒股app下载,这是一个非常棒的理财软件哦!用户在线即可
基金e站app 28.1M / 小编简评:基金e站app下载,一款专业高效的基金投资理财综合管理服务平台,来
武汉众邦银行 165.3M / 小编简评:武汉众邦银行,是一个专注服务个人小微的互联网交易银行,其提供了存款
同花顺手机炒股股票软件 163.9M / 小编简评:同花顺手机版是一款炒股软件,专属控件设计,流畅的界面切换,实用专业
哈银消金app 31.5M / 小编简评:哈银消金App,有温度的消费金融服务平台;安全保障,正规持牌金融机
山西晋金所app下载 49.5M / 小编简评:晋金所,是山西省政府批准的国有金融资产交易平台,是山西金控集团旗下