本周末影响市场的重要资讯有：10万亿化债新政推出，证监会统筹推动投资端融资端改革；第七届进博会落幕；中信、中信建投总经理人选再引发合并猜度，国内百亿私募磐松资产张潇被指偷窃策略；特朗普回归掀美股热潮，特斯拉暴涨，英伟达、比特币创历史新高等。

　　宏观经济

　　证监会连开两场座谈会，吴清发声

　　为深入贯彻落实党的二十届三中全会和9月26日中央政治局会议精神，证监会党委书记、主席吴清近日在上海召开两场行业机构座谈会，与证券公司、公募基金和私募基金负责人代表深入交流，充分听取意见建议。上海证券交易所党委书记、理事长邱勇参加座谈。

　　证监会：统筹推动投资端融资端改革

　　证监会首席风险官、发行司司长严伯进表示，证监会将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排，统筹推动投资端、融资端改革，进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度。

　　支持房地产健康发展的税收政策即将推出

　　财政部部长蓝佛安介绍，目前，支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。

　　直接安排10万亿元！地方政府化债压力将大大减轻

　　从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。

　　2024年10月份居民消费价格同比上涨0.3%

　　2024年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.3%；食品价格上涨2.9%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。1—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。

　　资本市场

　　券商称化债新政将支撑A股震荡偏强，短期明确看多债市

　　多方观点认为，化债规模超预期，化债方案总体积极，方案对股市而言略偏正面，落地之后，股市将继续偏强。

　　第七届进博会落幕：按一年计意向成交800.1亿美元，比上届增长2%

　　本届进博会成交活跃，按一年计意向成交金额800.1亿美元，比上届增长2.0%。

　　缩水超750亿份，“固收+”产品面临资金“搬家”压力

　　“9·24”行情启动以来，权益类产品业绩回暖，投资者不再满足于固收打底、权益加成的收益结果，对高股票仓位的偏股型品种需求增加。其次，在“股债跷跷板”效应下，资金出于降低波动的目的赎回偏债型产品，“固收+”基金规模随之下降。

　　公司要闻

　　中信、中信建投总经理人选再引发合并猜度

　　自证券行业的并购重组进程加速以来，对于中信证券与中信建投合并的消息一直讨论不断。此次双方总经理人选消息一出，合并传闻也继续发酵。

　　中信证券又被“点名”！两名保荐代表人被“停工”半年

　　因未准确、完整披露实际控制人曾为夫妻关系且在报告期内离异等事项，皓吉达及两名实控人被深交所通报批评，而保荐机构中信证券（34.880， 0.69， 2.02%）（600030.SH）、北京市中伦律师事务所也因存在对发行人实控人认定和控制权稳定性的核查程序执行不到位等违规行为被书面警示，其中中信证券的两名保荐代表人被“停工”半年。

　　国内百亿私募磐松资产张潇被指偷窃策略，已遭跨洋起诉

　　Xiao Zhang被美国马萨诸塞州联邦地区刑事指控，起诉书称，2021年，张某利用虚拟专用网络 （VPN）进入美国其雇主公司的网络，使其能够绕过该公司的控制。张某随后复制该公司的代码、项目和研究，传输了这些程序副本，回中国建立了张某自己的投资公司。

　　多方消息显示，被起诉的“Xiao Zhang”极有可能指向了百亿私募磐松资产的创始人、投资总监张潇。

　　产业经济

　　国常会：要进一步激发养老事业和养老产业发展活力 大力发展银发经济

　　李强主持召开国务院常务会议，研究深化新时代养老服务改革发展的有关举措。会议指出，要深入贯彻党中央关于积极应对人口老龄化、发展养老事业和养老产业的决策部署，切实抓好养老服务这件民生大事，通过深化改革进一步健全服务体系，更好满足老年人多层次多样化需求，更好实现老有所养、老有所为、老有所乐。

　　全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万

　　加力支持家电以旧换新政策出台以来，家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”“精品消费月”等重要节点，叠加优惠让利，政策效应进一步显现。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台，带动销售1377.9亿元。

　　线下门店交易火热 足金饰品价格重回“7”字头 

　　11月1日，国际现货黄金盘中一度触及每盎司2790.15美元的历史新高。但随着国际形势变化，当地时间11月6日现货黄金收盘时崩跌84.81美元，跌幅3.09%，报2658.87美元/盎司，创下5个月来最大单日跌幅。

　　海外要闻

　　特朗普回归掀美股热潮 

　　美股迎来强劲反弹，特朗普重返白宫和共和党可能在国会大获全胜放松了市场紧张的神经。恐慌指数VIX上周大跌超30%，美股七巨头市值增加约9400亿美元。

　　美股三大股指齐创新高，英伟达总市值超3.6万亿美元！特斯拉一周累计涨幅超29%

　　本周美股三大股指齐创新高，其中道指盘中最高达44157.29点；纳指一度触及19318.56点；标普500指数一度突破6000点关口，最高达6012.45点。道指、纳指、标普500指数周度涨幅分别为4.61%、5.74%、4.66%，其中标普500指数、道指均创下一年来最佳周度表现。

　　马斯克支持特朗普干预美联储

　　美联储主席鲍威尔7日曾表示，就算特朗普要求他辞职，他也不会辞职。这标志着美联储主席与当选总统之间可能充满争议关系。

　　比特币首破8万美元大关

　　比特币站上8万美元/枚大关，为历史以来首次，日内大涨4%。